令狐冲离开任盈盈被余沧海的弟子发现,幸好绿竹翁及时救援。林平之半夜发现嵩山弟子翻自己包袱,他假意要去嵩山拜左冷禅为师伺机半路逃跑。余沧海追踪到令狐冲,令狐冲救人动了内力伤势更重,桃谷四仙及时赶来将余沧海吓走。盈盈让桃谷四仙医治令狐冲,结果令狐冲被输入了四股真气变得抓狂,盈盈被迫又输入一股真气用来抑制其他真气。林平之逃走被嵩山弟子百般羞辱,他失手杀人才发现嵩山派的阴谋。令狐冲告别盈盈后遇到田伯光调戏仪琳师妹,他设法引走田伯光准备救人。
令狐冲重伤不是田伯光的对手,他诱导田伯光与自己比武趁机智取救下仪琳。林平之四处流浪被木高峰劫持,幸好岳不群及时出手相救。林平之得知岳不群与父亲交好,他逃离嵩山派的魔掌转而投入岳不群门下。衡山派刘正风金盆洗手欲退出江湖,左冷禅却横加阻止。刘正风与魔教曲洋私下相交只谈音律,左冷禅却指责刘正风与魔教勾结。嵩山派更是用刘正风的夫人为要挟逼其杀死曲洋,然而蓝凤凰早已给在场的人下了迷药。
左冷禅趁机欲对刘正风下毒手,曲洋及时赶来救援却仍不是左冷禅的对手,蓝凤凰不惜服药增进内力与左冷禅抗衡。刘正风和曲洋重伤逃走被费彬抓住,令狐冲和仪琳正好撞见却实难阻止,幸好东方不败出手杀死了费彬。令狐冲决意回去证明自己的清白,可是余沧海一口咬定令狐冲就是杀死林震南的凶手。众位掌门审判令狐冲受到蓝凤凰的耻笑,蓝凤凰揭露余沧海和丁勉的阴谋,丁勉狗急跳墙要杀蓝凤凰灭口。
东方不败突然带领日月神教的人赶来,他身负重伤将蓝凤凰救走,而木高峰却趁乱带走了令狐冲。木高峰和余沧海两人演戏欲骗取辟邪剑谱的下落,幸好令狐冲机智识破。盈盈追踪前来救援,绿竹翁为了拖住余沧海最终惨死。东方不败中了左冷禅的寒冰真气,蓝凤凰用换血大法救活东方不败。盈盈带令狐冲求助神医平一指,结果令狐冲被诊断只剩百日寿命。林平之拜入华山后饱受其他师兄嫌弃,他向灵珊埋怨却不慎被木高峰劫走。